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新能源政策點評:風光政策落地 裝機有望加速

2020-03-12 12:40 來源: 東北證券

  事件:國家能源局發布《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知

  政策具備延續性,光伏項目落地有望加速:2020年風電光伏建設管理總體延續2019年的政策思路,加強了項目的規劃管理與消納要求,要求省級能源管理部門加強項目信息管理,要求電網3月底前發布各省級區域2020年風電、光伏發電新增消納能力,強化規劃管理有助于風電光伏高質量和持續發展。從競價項目上報與公布時間點來看,受疫情影響,2020年光伏競價項目申報截止時間為6月15日前,較征求意見稿延長一個半月,較2019年上報時間提前半個月。2019年競價項目受到項目前期準備不足、申報時間較短等因素影響,年內項目落地低于預期。2020年各方對于政策熟悉程度加強,項目前期準備工作充分,預計競價結果出臺后能較快進入電站建設流程,競價項目年內落地比例高于2019年

  補貼規模合計15億元,帶補貼項目規模將維持:2019年光伏補貼預算30億元,其中競價補貼22.5億元,戶用7.5億元,戶用補貼為0.18元/kwh,對應規模3.5-4GW.2019年實際競價規模為22.79GW,對應補貼規模為17億元,度電補貼約0.07元/kwh.2020年光伏補貼預算15億元,其中競價10億元,戶用5億元。由于補貼退坡機制,延遲至2020年上半年并網的19年競價項目度電補貼約0.05-0.06元/kwh。目前組件價格較2019年6月下降15%以上,今年組件價格仍有一定下降空間,預計2020年競價項目度電補貼會略低于0.05元/kwh。按照0.04-0.05元/kwh的度電補貼測算,預計10億補貼額度對應的競價規模在18-23GW左右。電價征求意見稿中明確戶用度電補貼為0.08元/kwh,考慮到1個月緩沖期,對應戶用項目規模在7GW左右,合計帶補貼項目規模預計在25-30GW,略高于2019年

  平價項目積極推進,開工與并網有望加速:管理辦法明確優先支持平價項目,要求風電光伏平價項目信息于2020年4月底報送能源局。2019年5月公布的第一批平價項目中,光伏項目合計14.78GW,由于開工與并網限制較弱,2019年完成度低。平價政策要求2020年底前獲得備案且開工的項目才可享受平價支持政策,2020年平價項目在政策明確時間節點與組件價格下降的驅動下,建設速度將加速

  穩中有進趨勢不變,光伏裝機將穩步增長:2020年競價項目落地比例將高于19年,疊加19年項目結轉(8-10GW)、戶用(7GW)、特高壓通道(3-5GW)、領跑者獎勵(1.5GW),第一批平價項目落地加速,預計全年國內裝機40GW左右,同比增長30%

  風電陸上搶裝持續,項目管理加強:陸上存量帶補貼項目在2020年搶裝持續,增量帶補貼項目受限,十三五規劃中各省級區域2020年規劃并網目標減去2019年底已并網和已核準在有效期并承諾建設的風電項目規模為本省2020年可安排需國家財政補貼項目的總規模,風資源優質的省份帶補貼項目空間有限,預計風電平價項目將有快速增長。需財政補貼的分散式風電明確納入規劃總量控制,海上風電有望在2020-2021年迎來加速發展期。考慮到陸上存量搶裝、大基地項目、平價項目與海上風電加快發展等,預計2020年國內風電裝機在30GW左右,同比增長20%

  風險提示:項目落地不及預期,消納空間受限。

(文章來源:東北證券

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